大通公司收购NuCera Solutions

大通公司收购NuCera Solutions

改革性的收购扩大了公司的特种聚合物套件和有吸引力的聚合技术。
推进大通公司的产品组合、客户范围和战略增长轨迹

 

2022年7月18日,马萨诸塞州韦斯特伍德-- 为不同市场领域的高可靠性应用提供保护材料的全球领先制造商大通公司(NYSE American: CCF)今天宣布,它已达成最终协议,从SK Capital(一家总部位于纽约的私募股权公司)收购NuCera Solutions,("NuCera "或 "公司")。NuCera是一家公认的生产和开发高度差异化特种聚合物和聚合技术的全球领先企业,为高要求的应用提供对实现终端产品功能、性能和可靠性至关重要的产品。

NuCera的总部设在德克萨斯州的休斯顿,其主要生产设施设在俄克拉荷马州的巴恩斯达尔,在法国和新加坡设有国际销售办事处。公司在全球拥有约130名员工。在截至2022年4月30日的12个月期间,公司确认的估计收入为8300万美元,调整后的EBITDA1利润率超过25%。

NuCera将以2.5亿美元的收购价被收购,但不包括任何营运资金调整和与收购有关的费用。收购资金将通过利用大通银行现有的循环信贷机制和手头的可用现金提供。该交易预计将在2022年第三季度末完成,但需符合惯例的成交条件和监管部门的批准。大通银行预计这项收购将在所有权的第一年内增加收益。大通银行在收购后将会有适度的杠杆效应(约1.2倍的预估净杠杆),并保持持续的财务灵活性。

大通公司总裁兼首席执行官Adam P. Chase表示:"收购NuCera对推进大通公司的战略发展重点具有变革意义。NuCera是开发和生产特种聚合物和聚合技术的公认的领导者,为全球高要求的应用服务。公司强大的市场地位、北美生产基地和自制合成能力将使我们获得更多的规模,并在多个新的高增长终端市场扩大我们的业务,同时保持强大的资产负债表和财务灵活性。NuCera的文化和以技术为导向的增长思想与大通公司的文化和思想非常吻合,我们很高兴欢迎NuCera团队及其高度差异化的产品加入大通公司及其客户。"

NuCera的首席执行官Steven McKeown评论说:"在经历了一个显著的增长期后,我们非常高兴加入大通集团,这为我们的业务提供了强大的文化和战略支持。我们的创新、高性能产品组合与大通的核心理念--创造实质性的改变--非常吻合。我们代表NuCera的每一个人,非常期待着与大通团队一起开始我们的旅程。

SK资本的董事总经理Mario Toukan评论说:"很高兴能支持NuCera的发展和成长。SK对NuCera的人员、能力和设施进行了大量投资,建立了一个领先的技术导向型特种聚合物平台。我们相信NuCera有能力在大通公司的所有权下继续发展,我们祝愿他们继续取得成功。"

收购NuCera推动了大通行之有效的核心增长战略,是大通持续转型中具有吸引力的一步。NuCera将把大通的全球业务扩展到新的蓝筹客户和有吸引力的高增长终端市场,如个人护理、聚合物添加剂、涂料、多样化的消费品和母粒。此外,大通预计将有有意义的长期协同效应机会。大通将继续以NuCera品牌进行销售,该业务将被纳入大通的粘合剂、密封剂和添加剂报告单元。

Moelis & Company LLC担任大通公司的独家财务顾问,Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP担任其法律顾问。林肯国际担任销售方顾问,Goodwin Procter LLP担任SK Capital和NuCera的法律顾问。

 

关于NuCera Solutions

拥有85年的创新化学历史,NuCera是开发和生产高度差异化特种聚合物的全球领导者,其产品适用于对质量和性能要求很高的市场。粘合剂、涂料、成像、色母粒、个人护理、塑料和其他消费应用。NuCera通过其位于俄克拉荷马州巴恩斯达尔的高度灵活的生产设施向全球市场提供高性能化学产品,这些设施得到了研发和应用实验室以及试验工厂的支持。欲了解更多信息,请访问:http://www.nucerasolutions.com

 

关于大通公司

大通公司是一家成立于1946年的全球性特种化学品公司,是全球高可靠性应用保护材料的领先制造商。更多信息可以在我们的网站上找到:https://chasecorp.com/

 

非公认会计原则财务措施的使用

本公司在新闻稿中使用非GAAP财务指标。调整后的净收入、调整后的摊薄每股收益、EBITDA、调整后的EBITDA和自由现金流都是非GAAP财务衡量标准。本公司认为,调整后净收入、调整后摊薄每股收益、EBITDA、调整后EBITDA和自由现金流是有用的业绩衡量标准,因为它们被其执行管理团队用来衡量经营业绩,分配资源以提高其业务的财务业绩,评估其业务战略的有效性,并就其财务业绩与董事会和投资者沟通。公司认为,调整后的净收入、调整后的摊薄每股收益、EBITDA、调整后的EBITDA和自由现金流是财务分析师和公司经营所在行业的其他人员普遍使用的,因此为投资者提供了有用的信息。然而,大通对调整后净收入、调整后摊薄每股收益、EBITDA、调整后EBITDA和自由现金流的计算可能无法与其他公司公布的类似标题的衡量标准相比较。非美国通用会计准则的财务衡量标准应被视为是对公司按照美国通用会计准则编制的报告结果的补充,而不是替代。

 

关于前瞻性声明的警告性说明

我们新闻稿中的某些陈述是前瞻性的。这些陈述可以通过使用前瞻性词汇或短语来识别,包括但不限于 "相信"、"期望"、"预期"、"应该"、"计划"、"估计 "和 "潜在"。这些前瞻性声明是基于大通公司目前的预期,包括与本新闻稿中描述的收购的预期时间、交易的预期收益有关的声明,包括未来的财务和运营结果、成本节约、收入增加以及可能从交易中实现的报告盈利的增加。1995年私人证券诉讼改革法案》为此类前瞻性声明提供了一个 "安全港"。为了遵守安全港的条款,公司提醒投资者,公司所做的任何前瞻性声明都不是对未来业绩的保证,各种因素可能导致公司的实际结果和经验与公司的前瞻性声明中表达的预期结果或其他期望有实质性的差异。可能影响本公司业务运营、业绩、发展和结果的风险和不确定性包括但不限于以下方面。与收购的时间和收到所需的监管批准有关的不确定性;收购所涉及的业务不能成功整合或这种整合可能比预期的更困难、更耗时或更昂贵的风险;预期的收入协同效应和交易的成本节约可能无法完全实现或在预期的时间范围内实现的风险。合并后的收入可能低于预期的风险;与交易后的运营成本、潜在客户损失和业务中断有关的不确定性,包括但不限于与员工保持关系的困难可能大于预期的风险。与经济状况有关的不确定性,包括通货膨胀;与客户计划和承诺有关的不确定性;设备、材料和库存的定价和可用性;技术发展;供应商和分包商的业绩问题;经济增长;新产品测试的延迟;成本削减计划的有效性;技术的快速变化;公司运营所处的高度竞争环境;以及冠状病毒疾病(COVID-19)大流行对公司业务的预期影响。读者应注意不要过分依赖这些前瞻性声明,这些声明仅在声明发表之日有效。公司不承担任何更新或修改本新闻稿中的任何前瞻性声明的义务,也不承担可能由公司或代表公司不时作出的前瞻性声明的义务。有关可能导致实际结果与这些前瞻性声明产生重大差异的因素的其他信息,可在公司提交给美国证券交易委员会的文件中找到,包括公司截至2021年8月31日的10-K表年度报告第一部分第1A项--风险因素中确定的风险和不确定因素。

 

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